昭和19年12月的一天，小铃正在提水时，本应在军舰上的水原哲竟出现在她面前。水原说是来见小铃的。小铃把他带到北条家，而水原又请求在这里留宿一夜。阿杉和径子虽然被这个不速之客吓了一跳，但对状况会如何发展很感兴趣。周作下班回到家，看到水原，回忆起以前曾经见过他。不过，当水原谈起周作所不知道的小铃的过去时，周作很不高兴。水原一点也不明白周作的心情，照样谈笑风生。小铃夹在二人中间很是为难。吃罢晚饭后，客庭里只剩下水原和周作二人。水原吐露了在军舰上的情形和自己的想法。周作听后，把水原从正房赶到仓库去睡觉，并且拐弯抹角地向小铃打听她与水原过去发生的事。