冬儿化妆成仙女蒙骗皇上，秦始皇对仙女崇敬有加。回到皇宫，皇上免去徐福的死罪，官复原职。
徐福到冬儿的住处看望冬儿，埋怨冬儿不该不按照计划，冒着生命危险，擅自装扮仙女见皇上。
皇上以为是自己日夜思念冬儿，所以觉得仙女看起来像冬儿。看着星星回忆与冬儿一起看星星的情景，蒙天放也在触景生情。这两个男人爱着同一个女人，蒙天放却从不敢说出口。
仙女送的金龟褪了色，召徐福来问话，徐福用语言搪塞过去，皇上又问仙女送的书信背面的图画的意义，徐福随口说是神仙给的藏宝图，藏的就是长生不老之药，皇上立刻下令建造船舶，命徐福带领童男童女500人东渡求仙寻药。